Le pilotage tactique et stratégique
S’engager sur l’avenir et préparer le suivi de la trajectoire
Des exercices de prévision avec des horizons et des objectifs très différents.
Premier cas
Orchestrer la consolidation budgétaire
Tenir la campagne par activité et par entité ; garder chaque version comparable ; consolider le budget avec la même qualité que le réalisé.
Les enjeux
- Un P&L au format reporting, mais aussi un P&L statutaire, un bilan et un cash-flow
- Une campagne tenue dans ses délais, par activité, par entité, au niveau groupe
- Des versions successives comparables entre elles
- Un budget consolidé avec la même rigueur que le réalisé
La réponse EPMind
- Vision complète
- Les données business par responsable de P&L analytique jusqu’à l’EBITDA, le P&L de chaque entité légale jusqu’au résultat net, le bilan et le cash-flow associé. Par entité, par palier, au niveau groupe.
- Orchestration de la campagne
- Tableau de bord de collecte, droits de soumission paramétrables et suivi d’avancement : qui a soumis, quand, et ce qui reste à obtenir. L’orchestration se construit sur le processus de chaque groupe.
- Versions
- Budgets, reprévisions et plans d’affaires cohabitent en versions multiples, chacune conservée, historisée et comparable aux autres — et au réalisé.
- Même mécanique que le réalisé
- Les simulations budgétaires se consolident à la volée par palier comme le réalisé, et les simulations de périmètre s’appliquent aussi aux versions prévisionnelles. Un suivi en continu de la formation des chiffres du groupe.
Capacités mobilisées : Consolidation budgétaire · Collecte et workflow · Scénarios et simulations de périmètre
Deuxième cas
Mettre en place un processus de rolling forecast
Ajuster facilement le prévisionnel court terme chaque mois sans reconstruire le modèle ; comparer chaque reprévision à la précédente et au budget ; expliquer les écarts avec le réalisé et les écarts d’hypothèse avec la nouvelle prévision.
Les enjeux
- Un horizon qui avance sans repartir de zéro chaque mois
- Des reprévisions comparables entre elles, et au budget
- Un suivi des écarts toujours explicable
La réponse EPMind
- Reprise depuis le tableur
- Le complément Excel alimente le modèle depuis le référentiel et y remonte les hypothèses : reconduire l’horizon ne demande pas de ressaisie, juste de l’analyse pour comprendre les écarts observés et ajuster les prévisions de court terme.
- Versions de reprévision
- Chaque reprévision est une version à part entière, conservée et historisée : celle du mois dernier reste consultable quand vient le moment d’expliquer celle de ce mois.
- Réalisé et prévision dans le même moule
- La reprévision se consolide par palier comme le réalisé : un mois clôturé remplace un mois prévu sans changer de mécanique ni de règles.
Capacités mobilisées : Consolidation budgétaire · Moteur de formules · Intégration bureautique
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Décrivez vos horizons et vos versions : budget, reprévisions, plans. Nous vous dirons ce que la plateforme y change, et ce qu’elle n’y change pas.